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  采用60/40策略构建投资组合一直是投资界的主流,亦即是将60%资金分配至股票作资本增值,40%分配至债券作收益及减轻潜在风险。

  在过去20年,由于股价几乎直线上升,而利率亦跌至历史低位,因而推高债券价格,这项投资策略显得简单有效,而且录得不俗的表现。但在充满挑战的宏观经济环境下,现在有部分投资者逐渐对这种模式失去信心。

  尽管股票与债券回报较少呈正相关性,部分投资者仍担心正相关性的趋势持续。不过并不代表他们应将债券从其战略性资产配置中完全剔除。即使股票与债券呈正相关性,债券仍可起到降低投资组合风险及分散投资的重要作用。

  资产可以通过以下两种方式降低投资组合的波动性:一、波动性效应:增加波动性低于股票的资产,即使资产跟股票具直接相关性亦可。二、相关性效应:增加与股票相关性较低或呈负相关性的资产。

  以往,债券投资组合的波动性约为股票的一半。鉴于这显著差异,降低60/40投资组合的风险主要源自债券的波动性较低,而非债券与股票之间的负相关性。从风险角度来看,只要未来债券的波动性仍低于股票,60/40投资组合仍具吸引力。

  降低风险 确保回报

  如果投资者关注的只是降低投资组合的波动性,那么可以说他们只要增加对现金的配置,便可达到目的。但要有效地构建投资组合,投资者不会只是将风险降至最低,而是会同时关注回报,以及是

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